24년 3월 11일 주간 시황정리

1. ISM제조업 지수

   예측치인 49.5보다 낮은 47.8이 나왔습니다. 체감 경기가 그리 좋지는 못하다는 뜻인 것 같습니다.

하지만 추세적으로 하방을 보고있다고 보기는 어려운 것 같습니다.

 

2. OECD경기선행지수

   100.4로 기준선인 100 위에 있습니다.

 

3. TQQQ

  200일선을 한참 상회하며 순항 중입니다. 매도는 200일선 하향 돌파 시 실행하고, 매도금 일부는 골드를 매수합니다.

가격은 지난주 63.1에서 3달러가 내려간 60.1입니다.

 

 

4. BITCOIN

  비트코인이 결국 달러기준으로도 전고점을 돌파했습니다.

  제가 보기엔 아직 대다수 개인은 높은 가격으로 인해 참여하지 못했고, ETF로 인한 기관투자 등이 끌어올린 것으로 보입니다.

  다만 비트코인에 대한 관심도는 꽤 올라가서, 지난 불장을 100으로 봤을때 지금은 반정도 와 있는 상태입니다.

  앞으로도 롱뷰입니다.

  이젠 비트코인 살 돈이 없어서 못사는 수준에 이르렀습니다.

5. CSWC(캐피탈 사우스웨스트)

 - 개요 : BDC회사로 중소기업에 돈을 빌려주고 이자를 수취하는 등 금융을 제공하는 벤처캐피탈 같은 회사입니다.

 - 역사 : 상장 이후 SPY와 대동소이한 수익률을 보여주고 있고, 이익도 우상향 하는 모습입니다.

 - 동향 : 최근 주가가 26.17달러 대비 24.4로 6.8% 빠졌고, PER은 10.6배, 시가배당률은 10.1%입니다. 매력적인 매수구간에 진입했지만, 예수금이 없습니다.(지난주 : PER 10.4배, 예상시가배당률 10.2%)

 - 참고자료 : https://1991991.tistory.com/entry/CSWC캐피털-사우스웨스트

CSWC(캐피털 사우스웨스트)

 

6. NYCB(뉴욕 커뮤니티 뱅코프)

 - 개요 : 은행 지주회사로 대출사업을 영위하고 있습니다. 대부분 뉴욕 지역의 주택과 상업시설에 대한 대출을 담당하고 있고, 최근 배당 삭감과 감익 발표로 주가가 크게 떨어졌습니다.

 - 역사 : 상장 이후 SPY와 대동소이한 수익률을 보여주고 있습니다만, 이는 최근 주가가 횡보-하락했기 때문입니다.

 - 동향 : 전고점 14.22달러 대비 3.4달러로 76%가 빠졌는데, 이는 주가가 한번 더 크게 빠진 수치입니다. 지난 3월 7일에는 주가가 무려 1.7달러까지 빠지면서 진짜로 회사가 망할 뻔 했었군요.

  이유를 찾아보니, 한달 간 예금이 7%나 감소하면서 돈을 구하러 다닌다는 찌라시가 돌았던 것 같습니다. 지난ㅂㄴ 조지소로스는 최근 계속해서 NYCB를 매수하고 있었던 것과 함께 미국 전 재무장관인 므누신의 투자회사 등 몇몇 투자회사들이 10억달러 이상을 투자하기로 했다고 합니다. 매수기회인 것 같은디... 손은 안나가는 그런 상황입니다. PER은 3.1배, 예상시가배당률은 5.5%입니다.(지난주 : PER 3.3배, 예상시가배당률 4.2%)

 - 참고자료 : https://1991991.tistory.com/entry/CSWC캐피털-사우스웨스트

CSWC(캐피털 사우스웨스트)

- https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4301153

JP모건 "NYCB 자본수혈, 답보다 의문 제기" - 연합인포맥스

- https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4298696

소로스펀드, NYCB 지분 확대…NYCB 주가 4%↑ - 연합인포맥스

 

7. CII(Enhanced Captial and Income Fund)

 - 개요 : 블랙락에서 운용하고 시장 전반에 투자하여 커버드콜로 배당금을 지급하는 폐쇄형 ETF입니다.

 - 역사 : 상장 이후 SPY와 대동소이한 수익률을 보여주고 있다

 - 동향 : 현재 가치는 순자산가치대비 -6.2% 고평가, 52주 평균은 -3.5% 저평가이고, 시가배당률은 6.1%입니다.(지난주 : -5.2%, -3.4%, 6%)

 - 참고자료 : https://1991991.tistory.com/entry/CII배당수익률-624-저평가-ETF

CII(배당수익률 6.24%) 저평가 ETF

 

8. BST(BlackRock Science and Technology Trust)

 - 개요 : 블랙락에서 운용하고, 기술주를 중심으로 투자하여 커버드콜로 배당금을 지급하는 폐쇄형 ETF입니다.

 - 역사 : 상장이후 SPY를 크게 앞지르는 성과를 보여주고 있습니다.

 - 동향 : 현재 가치는 순자산가치대비 -0.3% 고평가, 52주 평균은 0.2% 고평가이고, 시가배당률은 8.1%입니다.(지난주 : 0.2%, 0.2%, 8.1%)

 - 참고자료 : https://1991991.tistory.com/entry/BST성장주-고배당펀드-843

BST(성장주 고배당펀드 - 8.43%)

 

9. UTG(Reaves Utility Income)

 - 개요 : Reaves사에서 운영하고, 유틸리티 주식에 투자하여 커버드콜로 배당금을 지급하는 폐쇄형 ETF입니다.

 - 역사 : 상장이후 SPY보다 약간 못한 성과를 가지고 있습니다.

 - 동향 : 현재 가치는 순자산가치대비 1.1% 고평가, 52주 평균은 0.4% 고평가이고, 시가배당률은 8.5%입니다.(지난주 : 0.9%, 0.4%, 8.7%)

 - 참고자료 : https://1991991.tistory.com/entry/UTG유틸리티-산업에-투자하는-고배당-펀드-865

UTG(유틸리티 산업에 투자하는 고배당 펀드 - 8.65%)

 

10. GOF(구겐하임 전략 펀드)

 - 개요 : 구겐하임에서 운용하고, 회사채에 투자하여 커버드콜로 배당금을 지급하는 폐쇄형 ETF입니다.

 - 역사 : 상장이후 SPY보다 앞서는 성과를 보여주고 있다.

 - 동향 : 현재 가치는 순자산가치대비 20% 고평가, 52주 평균은 20% 고평가이고, 시가배당률은 14.9%입니다.

(지난주 : 17.6%, 20.8%, 15.3%) 점점 저평가가 해소되고 있는 것 같습니다.

 - 참고자료 : 아직 없음

 

11. XFLT(XAI Octagon FR & Alternative Inc Trust)

 - 개요 : XAI 옥타곤 FR & 얼터너티브 주식회사에서 운용하고, 회사에 대출하는 CLO에 투자합니다.

 - 역사 : 상장이후 SPY보다 많이 떨어지는 성과를 보여주고 있습니다.

 - 동향 : 현재 가치는 순자산가치대비 2.9% 고평가, 52주 평균은 3.8% 고평가이고, 시가배당률은 14.3%입니다.

(지난주 : 2.9%, 3.8%, 14.3%)

 - 참고자료 : https://1991991.tistory.com/entry/XFLTCLO에-투자하는-초고배당-펀드-1326

XFLT(CLO에 투자하는 초고배당 펀드 - 13.26%)

 

12. CCD(Calamos Dynamic Convertible and Income)

 - 개요 : 칼라모스라는 회사에서 운용하고, 유틸리티 회사를 중심으로 전환사채와 고수익 채권에 투자합니다.

 - 역사 : 상장이후 SPY에 육박하는 수익률을 보여줍니다.

 - 동향 : 현재 가치는 순자산가치대비 13.8% 고평가, 52주 평균은 7% 고평가이고, 시가배당률은 10.5%입니다.

(지난주 : 9.3%, 7%, 11%)

 - 참고자료 : https://1991991.tistory.com/entry/CCD전환사채-펀드-843

CCD(전환사채 펀드 - 9.41%)