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재테크/투자일지

11월 투자 결산

by 코지호미(cozyhomie) 2023. 12. 1.

11월은 초반에 주식시장이 많이 오르다가 20일 경부터 많이 꺾였습니다.

 

총 투자자산 : 302백 -> 323백(21.4백, 7.1%)

투자 비중은 소형주 퀀트가 압도적으로 높습니다.

소형주 퀀트 : 70%

적립식 투자 : 16.5%

가상화폐 : 6.6%

트레이딩 : 6.3%

 

1. 소형주 퀀트 : 221백 -> 228백(6.5백, 2.9%)

- 내 ISA계좌 : 59백 -> 62백(2.8백, 4.8%)

시총 하위 10%의 10개 종목을 월별로 리밸런싱하는 전략입니다.

당초  다른 전략이었는데 퀀트킹 업데이트 이후 백테스트 결과의 변동폭이 너무 커서 신뢰성이 떨어진다고 판단, 전략을 바꿨습니다.

 

- 아내 ISA 계좌 : 48백 -> 50백(1.7백, 3.5%)

시총 하위 10%의 10개 종목을 분기별로 리밸런싱하는 전략입니다.

 

 - 내 일반계좌 : 114백 -> 116백(2백, 1.7%)

시총 하위 20%의 20개 종목을 월별로 리밸런싱하는 전략입니다.

이 전략은 특별히 과최적화 방지에 목표를 두고 만든 것으로 신뢰성이 가장 높다고 볼 수 있습니다.

 

2. 적립식 투자 

- 내 연저펀 : 22백 -> 24백(1.6백, 7.2%)

자산배분 측면에서 여러 좋아보이는 것들을 섞다보니 백화점식이 됐지만,

당분간은 SOL미국배당다우존스, TIGER KRX기후변화솔루션, TIMEFOFLIO탄소중립액티브를 모아갈 생각입니다.

 

- 아내 연저펀 : 21백 -> 23백(2.2백, 10.4%)

당분간은 SOL미국배당다우존스, TIGER KRX기후변화솔루션, TIMEFOFLIO탄소중립액티브를 모아갈 생각입니다.

 

- 토스계좌는 아내와 저, 각 50만원씩 투자했습니다

종목은 DGRW, MOAT, GOF, QLD, DIVO, 테슬라와 아이온큐를 섞었습니다.

 

3. 가상화폐(업비트 금액가중수익률) : 11백 -> 21백   * 기간평균 투자금액 16백(1.2백, 7.8%)

비트코인 위주로 투자합니다.

11월에 6백만원을 추가 불입했고, 기간평균 투자금액은 16백입니다.

 

4. 트레이딩 : 18백 -> 20백(2.1백, 11.4%)

 

 

'24년 10월말 까지 목표 투자금 6천만원 대비 13.6% 달성했습니다.

11월에 815만원 추가로 투자했습니다.

남은 투자목표금액은 5,113만원 입니다.

 

 

'22년 12월 이후 순자산 추이

6월의 전고점을 돌파해서 행복합니다 ㅋㅋ

 

 

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