4월 8일 주간 시황

1. ISM제조업 지수

  예측치인 48.5보다 높은 50.3이 나왔습니다. 저번엔 예측치보다 낮았는데 이번엔 높습니다.
  파월은 아마 대선의 영향인지 금리를 낮출 것 같이 말했는데, 낮추기는 쉽지 않을 것 같습니다. 경기가 뜨겁네요.
 

2. OECD경기선행지수

   100.4로 기준선인 100 위에 있습니다.
 

3. TQQQ

  TQQQ매도는 200일선 하향 돌파 시 실행하고, 매도금 일부는 골드를 매수하는 전략입니다.(황금거위 1호기)
  현재 TQQQ는 200일선을 한참 상회하며 순항 중입니다. 
가격은 지난주 62에서 2달러가 내려간 60입니다. 요 몇주간 나스닥이 계속 떨어지고 있습니다만, 아직 상승 추세는 끝나지 않은 것으로 판단하고 있습니다.

  시장은 탐욕상태입니다.
제 생각에 주변을 보면 아직 환호의 단계, 즉 극도의 탐욕상태는 아직인 것 같은데요.
이제 슬슬주의해야 할 시기가 아닌가 싶네요.

4. BITCOIN

  비트도 여전히 조정을 받고 있습니다. 대략 20일 정도 된 것 같은데요. 전고점을 넘으면 쭉쭉나가서 전고점이 지지가 될 줄알았는데, 저항이 되고 말았습니다.
  제가 보기엔 이러한 조정은 지금까지 너무 급하게 올랐던 비트코인에 있어서 건강한 조정이라고 보고, 상당기간 동안 횡보하더라도 전혀 이상하지 않습니다. 그간 비트코인의 패턴으로 봤을 때 마지막 항상 2~3달이 가장 강력한 상승을 보여줬었는데요. 이번에도 그렇지 않을까 싶습니다.
  지금은 오히려 1억 미만에서 살 좋은 기회로 보입니다.
  추가로, 비트코인의 평단이 1억 이하인 것은 앞으로도 큰 의미가 있을 것 같습니다.
  이론상 비트코인이 10억을 가도 100억을 가도 전혀 이상할게 없기 때문입니다. 이 부분은 나중에 블로그에 자세히 적어보겠습니다.

비트코인도 탐욕상태입니다. 
그런데 구글트렌드에서는 다른 모습을 보여주고 있네요.
시장의 관심은 뜨거운 걸까요? 잘 모르겠습니다.
개인적으로 좀 더 조정을 겪으면서 중립상태로 가길 원합니다.

5. CSWC(캐피탈 사우스웨스트)

 - 개요 : BDC회사로 중소기업에 돈을 빌려주고 이자를 수취하는 등 금융을 제공하는 벤처캐피탈 같은 회사입니다.
 - 역사 : 상장 이후 SPY와 대동소이한 수익률을 보여주고 있고, 이익도 우상향 하는 모습입니다.
 - 동향 : 최근 주가가 전고점 26.17달러 대비 24.9로 5% 빠졌고, PER은 10.8배, 시가배당률은 10%입니다. (지난주 : PER 10.5배, 예상시가배당률 10.3%)

 - 참고자료 : https://1991991.tistory.com/entry/CSWC캐피털-사우스웨스트

CSWC(캐피털 사우스웨스트)

 

6. NYCB(뉴욕 커뮤니티 뱅코프)

 - 개요 : 은행 지주회사로 대출사업을 영위하고 있습니다. 대부분 뉴욕 지역의 주택과 상업시설에 대한 대출을 담당하고 있고, 최근 배당 삭감과 감익 발표로 주가가 크게 떨어졌습니다.
 - 역사 : 상장 이후 SPY와 대동소이한 수익률을 보여주고 있습니다만, 이는 최근 주가가 횡보-하락했기 때문입니다.
 - 동향 : 전고점 14.22달러 대비 3.1달러로 78.1%가 빠졌는데, 이는 주가가 한번 더 크게 빠진 수치입니다. 지난 3월 7일에는 주가가 무려 1.7달러까지 빠지면서 진짜로 회사가 망할 뻔 하나 했는데, 여러 구원투수들이 나와 주었었죠. 앞으로 어떻게 될지.... PER은 0배, 예상시가배당률은 6.2%입니다.(지난주 : PER 0배, 예상시가배당률 5.7%)

 

JP모건 "NYCB 자본수혈, 답보다 의문 제기" - 연합인포맥스

 

7. CII(Enhanced Captial and Income Fund)

 - 개요 : 블랙락에서 운용하고 시장 전반에 투자하여 커버드콜로 배당금을 지급하는 폐쇄형 ETF입니다.
 - 역사 : 상장 이후 SPY와 대동소이한 수익률을 보여주고 있다
 - 동향 : 현재 가치는 순자산가치대비 -7% 고평가, 52주 평균은 -3.8% 저평가이고, 시가배당률은 6.2%입니다. NAV와 차이가 좀 벌어졌는데, 매수하기 꽤 괜찮아 보입니다.(지난주 : -7.4%, -3.7%, 6.2%)

 - 참고자료 : https://1991991.tistory.com/entry/CII배당수익률-624-저평가-ETF

CII(배당수익률 6.24%) 저평가 ETF

 

8. BST(BlackRock Science and Technology Trust)

 - 개요 : 블랙락에서 운용하고, 기술주를 중심으로 투자하여 커버드콜로 배당금을 지급하는 폐쇄형 ETF입니다.
 - 역사 : 상장이후 SPY를 크게 앞지르는 성과를 보여주고 있습니다.
 - 동향 : 현재 가치는 순자산가치대비 -0.9% 고평가, 52주 평균은 0% 고평가이고, 시가배당률은 8.4%입니다.(지난주 : -0.4%, 0.1%, 8.1%), 지켜본지 2달 됐지만 현재 가지고 있는 CEF중에서는 BST가 가장 튼튼한 느낌이 듭니다.

 - 참고자료 : https://1991991.tistory.com/entry/BST성장주-고배당펀드-843

BST(성장주 고배당펀드 - 8.43%)

 

9. UTG(Reaves Utility Income)

 - 개요 : Reaves사에서 운영하고, 유틸리티 주식에 투자하여 커버드콜로 배당금을 지급하는 폐쇄형 ETF입니다.
 - 역사 : 상장이후 SPY보다 약간 못한 성과를 가지고 있습니다.
 - 동향 : 현재 가치는 순자산가치대비 0.9% 고평가, 52주 평균은 0.5% 고평가이고, 시가배당률은 8.6%입니다.(지난주 : 1.2%, 0.4%, 8.7%)

 - 참고자료 : https://1991991.tistory.com/entry/UTG유틸리티-산업에-투자하는-고배당-펀드-865

UTG(유틸리티 산업에 투자하는 고배당 펀드 - 8.65%)

 

10. GOF(구겐하임 전략 펀드)

 - 개요 : 구겐하임에서 운용하고, 회사채에 투자하여 커버드콜로 배당금을 지급하는 폐쇄형 ETF입니다.
 - 역사 : 상장이후 SPY보다 앞서는 성과를 보여주고 있습니다.
 - 동향 : 현재 가치는 순자산가치대비 20.9% 고평가, 52주 평균은 19.8% 고평가이고, 시가배당률은 14.9%입니다.
(지난주 : 15.9%, 20%, 15.5%)

 
 - GOF의 매도는 시장이 환호했을 때, 최근에서는 21년이 됐겠네요. NAV대비 가격이 약 50%가까이 비싸게 거래된 적이 있었는데 그런 때를 잘 노려서 덜어내야 할 것 같습니다.

11. XFLT(XAI Octagon FR & Alternative Inc Trust)

 - 개요 : XAI 옥타곤 FR & 얼터너티브 주식회사에서 운용하고, 회사에 대출하는 CLO에 투자합니다.
 - 역사 : 상장이후 SPY보다 많이 떨어지는 성과를 보여주고 있습니다.
 - 동향 : 현재 가치는 순자산가치대비 2.6% 고평가, 52주 평균은 3.9% 고평가이고, 시가배당률은 14.4%입니다.
(지난주 : 2.3%, 3.8%, 14.5%)

 - 참고자료 : https://1991991.tistory.com/entry/XFLTCLO에-투자하는-초고배당-펀드-1326

XFLT(CLO에 투자하는 초고배당 펀드 - 13.26%)

 

12. CCD(Calamos Dynamic Convertible and Income)

 - 개요 : 칼라모스라는 회사에서 운용하고, 유틸리티 회사를 중심으로 전환사채와 고수익 채권에 투자합니다.
 - 역사 : 상장이후 SPY에 육박하는 수익률을 보여줍니다.
 - 동향 : 현재 가치는 순자산가치대비 9.9% 고평가, 52주 평균은 7% 고평가이고, 시가배당률은 11.5%입니다.
(지난주 : 15.2%, 7%, 10.4%)지난주에 약간 고평가 구간에 들어왔다고 했었는데, 기가 막히게 떨어지고 있네요.

 - 참고자료 : https://1991991.tistory.com/entry/CCD전환사채-펀드-843

CCD(전환사채 펀드 - 9.41%)

 

13. 결론

  전체적으로 자산은 잘 굴러가고 있습니다.
원래는 CCD를 일부 팔아서 CII를 매수하려고 했었는데, 현 시점에서 그건 좀 안좋은 선택이 될 것 같구요,
배당이 꽤 많이 들어왔는데, 그걸로 NYCB 물타기를 해야겠습니다.
최근에 비트코인을 공부하면서 얼마나 은행이 중요한 것(일반인에게는 안좋은 의미로, 하지만 정부에게는 매우 중요함)인지 깨닫고 있습니다.
정부는 구제해야할 확률이 높습니다. 그렇지 않을수도 있지만요.